EXPERTISES
Notre accompagnement patrimonial
Accompagner dans la durée les familles et entrepreneurs afin de mettre leur patrimoine au service de leurs projets
Notre approche globale et personnalisée
- Analyse de votre situation patrimoniale et fiscale
- Elaboration d’une stratégie patrimoniale en fonction de vos objectifs
Accompagnement sur mesure à chaque étape de votre vie
- Structuration du patrimoine : organiser votre patrimoine et vos revenus
- Planification successorale : préparer la transmission de votre patrimoine
- Accompagnement du chef d’entreprise dans la transmission ou la cession de son outil professionnel
Notre aide à la mise en place opérationnelle
- Intervention de manière transversale en lien avec vos conseils
- Coordination des différentes expertises
Notre aide dans la réalisation de votre projet philanthropique
- Définition du projet : déterminer les causes que vous souhaitez soutenir
- Estimation des moyens humains et financiers adaptés à votre projet
- Choix du véhicule philanthropique (fondation abritée, fonds de dotation, fondation)
- Accompagnement de longue durée, mesure de l’impact
Notre approche globale et personnalisée
- Construction du projet en cohérence avec votre situation personnelle, patrimoniale et fiscale mais aussi en tenant compte de vos valeurs personnelles et familiales
- Aide à la mise en place opérationnelle et coordination des différentes expertises
Notre accompagnement philanthropique : donner du sens à votre patrimoine
Vous souhaitez vous engager pour une cause qui vous tient à cœur : solidarité, éducation, humanitaire, nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet philanthropique.
