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Démarche ISR

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Fonds de dotation

Le choix
de l'Intégration ESG

Convaincus que les sujets extra-financiers font partie intégrante de la stratégie des sociétés, chacun des 15 analystes-gérants est formé à l’ESG, de façon à pouvoir dialoguer de ces sujets avec les entreprises, être un actionnaire engagé et construire des portefeuilles adaptés à différents niveaux d’exigence extra-financière des clients. Le gérant lui-même vote aux assemblées générales des sociétés en portefeuille.

Politique de vote

L'engagement
au cœur
de la démarche

Près de 1 300 rendez-vous sociétés par an et une vingtaine d’actions d’engagement initiées ou suivies chaque année. L’engagement constitue le meilleur levier d’amélioration sur les plus petites entreprises, afin d’être vecteur de changement.

Suivi rigoureux dans le temps tel que relaté dans notre rapport annuel d’engagement et travail réalisé sur des propositions d’actions d’amélioration à partir de l’étude des meilleures pratiques d’autres sociétés cotées.

Nous incitons particulièrement les sociétés investies à s’engager sur des objectifs de réduction des émissions carbone et à calculer leurs contributions positives.

Rapport d'engagement

Notations ESG / indicateurs de contribution : le meilleur des deux mondes

Une notation externe par MSCI permet de filtrer les univers d’investissements et les controverses. Tous les gérants de fonds article 8 et 9 selon la règlementation SFDR suivent la note moyenne de leur fonds dans le temps et repèrent les moins bonnes notes pour s’engager. Les fonds labellisés ISR réduisent leur univers d’investissement sur cette base, tandis que les autres fonds s’assurent que la note moyenne de leur fonds est supérieure à celle de son univers d’investissement.

La réglementation SFDR oriente l’ISR vers la promotion de certains indicateurs de contribution. Ainsi, selon les fonds, certains promeuvent la diversité dans les organes de direction, d’autres la stabilité de l’emploi ou la satisfaction des salariés, d’autres encore l’intensité carbone. Ces indicateurs sont suivis par le gérant et font l’objet d’actions d’engagement.

Politique de durabilité et d’incidences négatives

Des outils propriétaires

ESGo permet à chaque gérant de visualiser les notes MSCI de son portefeuille ligne à ligne afin de s’assurer qu’il respecte ses ratios de sélectivité ESG et d’initier des actions d’engagement. Des alertes sont envoyées lors de changement de notes. Des indicateurs d’impact et de controverses y sont également publiés.

Carbonito permet de tracer des trajectoires climat des fonds, de calculer des Value at Risk carbone, de cartographier les risques physiques et d’identifier les gros pollueurs. Une synthèse de ces éléments est ajoutée aux rapports mensuels des fonds labellisés.

Reporting Pluvalca Sustainable Opportunities

Exclusions :
différents niveaux d’exigence

CRITÈRE
Périmètre
FINANCIÈRE ARBEVEL
Gestion collective, Gestion Privée,
Private Equity
FONDS LABELLISÉS
Pluvalca France Small Caps
Pluvalca Initiatives PME
Pluvalca Disruptive Opportunities
FONDS ARTICLE 9
Pluvalca Sustainable Opportunities
Armements
Mines anti-personnel
Bombes à sous-munition
Production d’armes
Production d’armes
Tabac
Fabrication >5%
Distribution >25%
Fabrication et distribution >5%
Fabrication et distribution >5%
Charbon
Extraction >5%
Combustion >20%
Extraction >5%
Combustion >20%
Interdiction totale extraction
et production électrique
Pétrole
Extraction
non conventionnelle >5%
Extraction
non conventionnelle >5%
Interdiction totale
extraction/transformation
Pornographie
Production >0%
Production >0%
Production >0%
Alcool
-
-
Production >5%
Distribution >15%
Jeux d'argent
-
-
Opération >5%
Politique d'exclusion

SFDR :
cartographie des fonds

FONDS OUVERTS SUPPORT ART. SFDR LABEL NOTATION MSCI
Puvalca AllCaps
Actions
8
Pluvalca France Small Caps
Actions
8
Pluvalca Initiatives PME
Actions
8
Pluvalca Health Opportunities
Actions
8
Pluvalca Disruptive Opportunities
Actions
8
Pluvalca Sustainable Opportunities
Actions
9
Pluvalca Global Trends
Actions
8
Pluvalca Global Blockchain Equity
Actions
8
Pluvalca Multimanagers
Fonds de fonds
6
Pluvalca Alterna Plus
Diversifié
8
Pluvalca Rentoblig
Obligations
8
Pluvalca Credit Opportunities 2028
Obligations
8
SCR Optimum
Actions
8
TrendSelection PEA Evolutif
Actions
8
Arbevel Life Sciences Crossover I
Private Equity
6
Arbevel Dette Privée PME
Private Debt
6
Code de transparence

Gouvernance de l'ISR

Le sujet est au centre de la stratégie d’Arbevel, afin de mieux servir la demande de ses clients. Tous les gérants sont impliqués, mais certains sont investis de responsabilités particulières.

Hortense Lacroix, CFA, est responsable de la définition et de la mise en place de la stratégie d’investissement responsable de la société de gestion, la valide auprès de la direction et la reporte au comité exécutif. Boris Mlatac, CFA est co-responsable de la stratégie ISR et particulièrement en charge du développement des outils propriétaires. Louise Dupond est investie des sujets exclusions et climat. Doriane Gauvin a rejoint l’équipe ISR en 2023.

Un comité ISR composé de l’équipe susmentionnée et de François L’Hénoret, directeur du développement, et de Sébastien Lalevée, Directeur Général, se réunit trimestriellement.

Régis Aubert est responsable de la définition et mise en œuvre de la procédure controverses. Des correspondants ISR sont également en place dans certaines équipes, notamment Astré Bouchier en Private Equity.

Documentation complémentaire

Rapport Art 29 Loi Energie Climat
Rapport de vote
Rapport RSE

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20, rue de la Baume
75008 Paris
Tél : +33 (0) 1 56 59 11 33

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