EXPERTISES
L'ADN de la gestion privée
Gestion
Sous Mandat
Notre métier
Accompagner dans la durée les familles et les entrepreneurs afin de mettre leur patrimoine au service de leurs besoins et projets :
- Structuration du patrimoine financier confié en gestion
- Valorisation de l’épargne
- Génération d’un complément de revenu
- Préparation de la retraite
- Optimisation de la gestion de trésorerie de holdings / TPE-PME
Nos valeurs
La préservation du capital demeure la pierre angulaire de notre démarche
Un alignement des intérêts des gérants avec ceux de nos clients
La transparence en maître-mot :
Nos clients sont informés de tous les coûts (directs et indirects) liés à la gestion au premier rendez-vous
Un accès en temps réel au détail de votre portefeuille
Une indépendance de gestion totale et une absence de conflits d’intérêts
Un esprit entrepreneurial et des convictions fortes qui se traduisent dans nos choix de gestion
Une approche de l’investissement responsable
NOTRE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
Un accès à une sélection de fonds internationaux et thématiques
Des supports d’investissement simples à analyser et compréhensibles
Une optique d’investissement à long terme, visant à nous préserver du bruit et des rumeurs de marché
Une approche fondamentale centrée sur l’entreprise ainsi que sur des thématiques fortes et porteuses d’avenir
Une gestion flexible et réactive afin de s’ajuster aux risques des différents marchés
NOS VÉHICULES D’INVESTISSEMENT
Offre bancaire (PEA, Compte titres, PEA-PME)
Contrat d’assurance-vie (Droit Français / Luxembourgeois)
Fonds dédiés
PER (Plan d’Epargne Retraite)
Un équipe expérimentée
Spécialisée dans la gestion d’actifs financiers
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Un binôme d’interlocuteurs dédiés, disponible et stable dans le temps, tant à Paris qu’en région
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L’ensemble des spécialistes d’Arbevel (Actions, Obligations, Private Equity, Dette Privée, etc.) mettent leurs compétences au service des besoins de nos clients.
