EXPERTISES
L'ADN de la gestion privée
Notre accompagnement patrimonial
Accompagner dans la durée les familles et entrepreneurs afin de mettre leur patrimoine au service de leurs projets
Notre approche globale et personnalisée
- Analyse de votre situation patrimoniale et fiscale
- Elaboration d’une stratégie patrimoniale en fonction de vos objectifs
Accompagnement sur mesure à chaque étape de votre vie
- Structuration du patrimoine : organiser votre patrimoine et vos revenus
- Planification successorale : préparer la transmission de votre patrimoine
- Accompagnement du chef d’entreprise dans la transmission ou la cession de son outil professionnel
Notre aide à la mise en place opérationnelle
- Intervention de manière transversale en lien avec vos conseils
- Coordination des différentes expertises
Notre aide dans la réalisation de votre projet philanthropique
- Définition du projet : déterminer les causes que vous souhaitez soutenir
- Estimation des moyens humains et financiers adaptés à votre projet
- Choix du véhicule philanthropique (fondation abritée, fonds de dotation, fondation)
- Accompagnement de longue durée, mesure de l’impact
Notre approche globale et personnalisée
- Construction du projet en cohérence avec votre situation personnelle, patrimoniale et fiscale mais aussi en tenant compte de vos valeurs personnelles et familiales
- Aide à la mise en place opérationnelle et coordination des différentes expertises
Un Family Office Opérationnel
Actis Patrimoine, filiale à 100% d’Arbevel, propose une offre complète de « Family Office » intégrant la structuration et le contrôle du patrimoine de familles. Cette approche globale couvre aussi bien les questions juridiques et stratégiques des patrimoines professionnels et privés que les placements financiers et immobiliers.
Notre accompagnement philanthropique : donner du sens à votre patrimoine
Vous souhaitez vous engager pour une cause qui vous tient à cœur : solidarité, éducation, humanitaire, nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet philanthropique.
