EXPERTISES
LE CŒUR HISTORIQUE DE NOTRE EXPERTISE
Gestion Intermédiée
Nous proposons la gestion sous mandat pour les clients privés intermédiés par nos partenaires CGP et Family Office leur permettant de se concentrer sur leur métier de conseil global. Ainsi, nous prenons en charge la gestion financière des portefeuilles de leurs clients dans le respect des préoccupations de chacun.
BÉNÉFICIEZ D’UN SERVICE RÉACTIF ET DIFFÉRENCIANT
TRANSPARENCE
Notre tarification transparente permet d’envisager une relation de confiance sur le long terme.
DISPONIBILITÉ
Nos gérants sont présents et disponibles tout au long de la relation, assurant à la fois la gestion et le suivi des portefeuilles.
REPORTING
Vous recevez un reporting mensuel complet et personnalisé détaillant les actualités macroéconomiques, les mouvements des marchés et la vie du portefeuille.
PARTENARIAT
La connaissance et l’expertise de nos partenaires CGP et FO sur la situation patrimoniale et les spécificités des clients sont primordiales pour leur fournir la gestion la plus adaptée.
RÉACTIVITÉ
Notre équipe de gestion vous répond rapidement pour traiter toutes vos demandes.
UNE GESTION SIMPLE ET COMPRÉHENSIBLE
Nous proposons une gestion de conviction adaptée à vos besoins et construite sur notre vision stratégique de long terme.
Nous n’investissons que sur des actifs financiers faciles à appréhender tels que les fonds d’investissement (UCITS), les trackers (ETF), des actions et des obligations en direct.
Notre gestion est stratégique et non tactique. Elle est positionnée sur des tendances séculaires en croissance structurelle. Que ce soit en architecture ouverte ou fermée avec ou sans titres vifs, notre gestion s’articule autour de trois convictions fortes :
La baisse du taux de fécondité (nombre moyen d’enfants par femme) qui force l’innovation et impose des biais de gestion marqués
La santé restera un sujet primordial dans le contexte de vieillissement de la population
La transition écologique est une question de survie
Gestion fondamentale accompagnant les sociétés avec un horizon d’investissement long
- tout en s’adaptant à un cadre macroéconomique …
- permettant de s’affranchir des mouvements de marché et des modes de gestion
Analyse stratégique, modélisations financières, suivi ESG, objectifs de cours.
Notre vision
L’investissement doit se faire dans une double logique financière (préservation du capital et recherche de rendement) et extra-financière (donner du sens à son patrimoine). Cette logique sera adaptée aux objectifs de performance et au profil de risque de chaque client.
Notre mission
Servir au mieux les intérêts de nos clients en les alignant sur les nôtres.
