Mardi 14 mars, l’équipe de gestion de Pluvalca Initiatives PME constituée de Alexia De Roquefeuil, Antoine Augier De Lajallet et Sébastien Lalevée a animé un webinaire intitulé « Micro/Small Caps : l’opportunité de la prochaine décennie ? ».
Ce webinaire apporte notamment les points suivants :
- Retour sur les valorisations d’il y a 10 ans
- Écart historique de valorisation entre le coté et le non coté
- 20% de décote par rapport aux Large caps
- Croissance des résultats en hausse de 30% sur les 5 dernières années
Pour rappel, le fonds Pluvalca Initiatives PME, qui valorise les Small & Micro Caps, a délivré une performance remarquable ces dernières années. Ce fonds a vu le jour en décembre 2012 avec pour objectif de mettre en avant les Small & Micro Caps, considérées à l’époque comme sous-évaluées et sous-estimées par les investisseurs après la crise financière de 2008 et la crise de la dette européenne de 2011.
Ce fonds multithématiques investit dans une variété de secteurs. Près de 50% de son actif est investi dans des valeurs de croissance structurelle, qui incluent notamment les secteurs du vieillissement de la population, de la digitalisation et de la transition énergétique. La sélection de ces investissements est basée sur une méthodologie de valorisation stricte, mettant en avant le profil « GARP ». Environ 30 à 40% de l’actif est alloué à des sociétés dont le momentum macroéconomique est porteur, c’est-à-dire celles qui connaissent une croissance conjoncturelle favorable. Enfin, 10 à 15% de l’actif est investi dans des sociétés en retournement ou à optionalité élevée, qui présentent un modèle économique early-stage.
Le fonds Pluvalca Initiatives PME est classé article 8 SFDR, labellisé France Relance et éligible aux PEA et PEA PME. Cette stratégie d’investissement a permis de délivrer une performance annualisée de 14%* sur 10 ans, faisant de ce fonds un choix attrayant pour les investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille tout en obtenant une rentabilité intéressante.
*VL de la part A (FR0011315696).
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
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