Pluvalca Alterna Plus
Un fonds multi classes d’actifs « défensif » investi en actifs de taux et actions.
Échelle de risque
Présentation
L’objectif est de réaliser une performance absolue supérieure à 5% en moyenne par an sur un horizon de placement minimum recommandé supérieur à 2 ans.
- Une stratégie d’investissement active et discrétionnaire
- Une association entre analyse fondamentale et analyse technique et graphique
- Une exposition de 70% à 100% en produits de taux (dont 30% maximum sur le High Yield) et de 0 à 30% en actions
- Un risque de change limité à 10% de l’actif
- Une sensibilité au risque de taux comprise entre 0 et +3
Pluvalca Alterna Plus fait la synthèse des différentes expertises d’ARBEVEL ; de la sélection de titres (actions et obligations), la sélection d’OPCVM et de l’allocation d’actifs.
L'équipe de gestion
David LETELLIER
Directeur General Adjoint
Christophe GAUTIER
Analyste / Gérant Actions
Maxime BOUIN
Gérant Obligataire
Chiffres clés
Valeur liquidative
au
Encours
au
Performance
YTD 2024
> 2 ans
Horizon
d'investissement
Performances
Portefeuille
Caractéristiques
Caractéristiques
Eligibilité
-
Valorisation
Quotidienne
Classification Quantalys
Allocation Flexible Prudent Europe
Commissaire aux comptes
MAZARS
Gestion administrative et comptable
Société Générale
Dépositaire
Société Générale Securities Services
Frais
Commission de souscription non acquise au compartiment
Néant
Commission de rachat non acquise au compartiment
Néant
Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion (CAC, dépositaire, distribution, avocats)
1,20% max
Commission de surperformance
20% TTC de la surperformance au-delà d’une performance positive et supérieure à celle de son indice de référence composé de 20% Bloomberg France Large, Mid & Small Cap Net Return Index + 80% Bloomberg Euro-Aggregate: 1-3 Year
Souscriptions / Rachats
Jusqu'à 12h sur la base du cours de clôture
Société Générale Securities Services
Règlement livraison
J+2
Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DIC (documents d’information clé)/KID (key information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DIC/KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
